ContourGlobal, il gruppo elettrico
indipendente guidato dal top manager italiano Antonio
Cammisecra, ha annunciato un importante progetto di
rifinanziamento per un portafoglio di asset situati in Messico.
A guidare l'operazione, dal valore complessivo di 525
milioni di dollari, è stato il team di financing della
multinazionale con origini americane e che ora, dopo
l'acquisizione da parte di Kkr, ha stabilito una sede corporate
a Milano. Proprio da qui è stata gestita l'operazione, durata
oltre due anni, nei quali la squadra di ContourGlobal ha
affrontato e superato numerose sfide legislative e di mercato,
culminando in una soluzione finanziaria che combina debito
bancario e obbligazionario collocato tramite un private
placement.
Allianz Capital Partners (Acp) ha investito 252 milioni di
dollari in obbligazioni collocandole in private placement,
mentre altri 273 milioni di dollari sono stati finanziati da un
consorzio di banche, tra cui The Bank of Nova Scotia e
Scotiabank Inverlat (Scotiabank Mexico), BNP Paribas e Crédit
Agricole corporate and investment banking.
Il rifinanziamento riguarda un portafoglio di 518 megawatt
composto da due impianti di cogenerazione a gas naturale ad alta
efficienza situati a Cosoleacaque (Veracruz) e Altamira
(Tamaulipas).
Come parte del gruppo Kkr dal dicembre 2022, ContourGlobal
continua a sfruttare le proprie capacità globali, gestendo 126
impianti in 18 paesi con una capacità installata totale di circa
5,6 gigawatt. In Italia il gruppo è coinvolto in un progetto di
revamping e repowering di 35 impianti PV su tutto il territorio,
che aumenteranno la capacità solare fotovoltaica totale del
Gruppo in Italia a 113 megawatt.
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