Maire Tecnimont ha collocato un
finanziamento da 200 milioni, regolato dalla legge tedesca e
legato a obiettivi di sostenibilità ( 'Schuldshein
Sustainability linked'). Lo si legge in una nota in cui viene
indicato che l'operazione è finalizzata al rimborso anticipato
di linee esistenti, incluso il prestito 'Esg-linked 2019', con
un importo residuo di 55 milioni, per ottimizzare il costo medio
del debito.
Il finanziamento ha raccolto risorse oltre le stime, ha
ricevuto il supporto di Cdp ed è stato coordinato da
Commerzbank, Credit Agricole e dalla divisione Imi di Intesa
Sanpaolo. Si articola in 2 'tranche' con scadenze di 3 e 5
anni ed è di tipo 'senior' non garantito. Il margine applicabile
sull'Euribor a 6 mesi sarà rispettivamente dell'1,7 e
dell'1,95%, con un meccanismo di fissazione del prezzo (pricing)
legato al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della Co2
CO2 contenuti nel 'Sustainability-Linked Financing Framework'
adottato lo scorso settembre.
"Siamo lieti del successo del collocamento di questo
finanziamento Schuldschein legato alla sostenibilità afferma il
direttore finanziario Fabio Fritelli - che è stato accolto con
un forte interesse da parte degli investitori". "Dopo
l'emissione del Sustainability-linked Bond di alcuni mesi fa -
spiega - il continuo apprezzamento da parte del mercato
sottolinea la fiducia nella solidità finanziaria e nell'impegno
di Maire per una crescita sostenibile".
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